来源：界面新闻
【资料图】
4月24日，中国恒大在港交所公告称，公司全资附属公司安新控股有限公司（买方）与公司及恒大汽车订立买卖协议，拟收购恒大汽车的全资附属公司荟保及Flaming Ace（目标公司）股份，初始代价为2元。交易完成后，目标公司将成为中国恒大的间接全资附属公司。
据悉，目标集团荟保及Flaming Ace通过其附属公司主要从事投资控股，对象为健康管理分部及新能源汽车分部项下合共47个恒大汽车集团的现有养生空间项目。有关项目主要为住宅及物业发展项目。恒大董事会认为，上述项目可与集团的现有房地产开发业务顺利整合。
恒大董事会表示，重组可优化恒大汽车集团的构架，让其可专注发展新能源汽车分部，并投放合适资源于新能源汽车分部的新能源汽车研发及生产工作。考虑到投资者对主要从事新能源汽车分部的联交所上市公司的近期取向，董事会认为恒大汽车的估值可以借将恒大汽车的业务集中在新能源汽车分部（即恒大汽车集团终止经营两个不同分部）而改善，而此可能有助于吸引投资者加盟恒大汽车并筹得资金。鉴于恒大汽车集团为公司的间接附属公司，此举亦将为本集团带来裨益。此外，作为本集团境外债务整体重组计划的一环，目前预期本公司的金融债权人将能够获得可按若干条款交换恒大汽车股份的债券。因此，债权人亦将从恒大汽车集团的价值增长中受益。
恒大称，如果目标集团经调整资产净值超过2元，目标股份的代价将被调整至该目标集团经调整资产净值的金额（经调整代价），而买方须向恒大汽车支付相等于经调整代价与目标股份初始代价之间差额的金额（余下代价）。目标股份的代价由买卖协议各方按公平原则磋商后厘定，当中已参考（其中包括）目标集团于2022年12月31日的未经审核负债净额约247.89亿元；及根据独立物业估值师于2023年2月28日所作有关项目的估值约601.54亿元。
标签：
